Tag: mergers-and-acquisitions

อินฟอร์ม่า (Informa) บริษัทจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมระดับโลกสัญชาติอังกฤษ ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ คลาริออน อีเวนต์ส (Clarion Events) — ผู้จัดงาน ICE บาร์เซโลนา และพอร์ตงานแสดงสินค้า iGB สำหรับอุตสาหกรรมเดิมพันออนไลน์ — จากกองทุนแบล็กสโตน (Blackstone) ด้วยมูลค่ากิจการ (enterprise value) สูงถึง 2.24 พันล้านปอนด์ (ราว 2.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ดีลเงินสด คิดเป็น 11.1 เท่าของอีบิด้าปี 2027

ดีลนี้ครอบคลุมธุรกิจทั้งหมดของคลาริออนที่มีแบรนด์งานแบบเฉพาะทางมากกว่า 100 แบรนด์ โดยพอร์ตฝั่งการพนันประกอบด้วยงาน ICE, iGB และ Indian Gaming Tradeshow พร้อมด้วยงานใหญ่ที่ให้บริการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลาโหม พลังงาน เทคโนโลยีประกันภัย และธุรกิจ affiliate

ราคาซื้อครั้งนี้คิดเป็น 11.1 เท่าของประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ปี 2027 ของคลาริออน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เกิน 575 ล้านปอนด์ภายในปี 2027 พร้อมอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับแล้วสูงกว่า 30%

จ่ายเงินสด งดซื้อหุ้นคืน กิจการรวมโตแตะ 4.2 พันล้านปอนด์

การซื้อกิจการจะชำระเป็นเงินสด โดยระดมทุนจากวงเงินสินเชื่อเพื่อการเข้าซื้อกิจการที่จัดเตรียมไว้ (committed acquisition funding) ร่วมกับอีกประมาณ 940 ล้านปอนด์จากการเพิ่มทุนแบบ equity placing และ retail offer ซึ่งอินฟอร์ม่าได้ประกาศระงับโครงการซื้อหุ้นคืน (share buyback) ไว้ชั่วคราวเพื่อนำเงินทุนมาทุ่มดีลนี้

หลังกิจการรวมกัน ธุรกิจอีเวนต์ของอินฟอร์ม่าจะมีแบรนด์งานเฉพาะทางราว 1,000 แบรนด์ ครอบคลุมกว่า 40 อุตสาหกรรมใน 30 ประเทศ ก่อรายได้ต่อปีมากกว่า 4.2 พันล้านปอนด์ (ราว 5.7 พันล้านดอลลาร์)

ซีอีโอเดิมอยู่ต่อ เป้าประหยัดต้นทุน 50 ล้านปอนด์ต่อปี

ลิซา แฮแนนต์ (Lisa Hannant) จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาริออน และเข้าร่วมทีมผู้นำระดับกลุ่มของอินฟอร์ม่าทันทีที่การโอนกิจการแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2026 โดยยังอยู่ระหว่างการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และคลาริออนจะยังดำเนินงานแยกเป็นอิสระในช่วง 3-6 เดือนแรก พร้อมคงแผนงานและงบประมาณเดิม

«การที่อินฟอร์ม่าตัดสินใจลงทุนในคลาริออนคือบทพิสูจน์คุณภาพของธุรกิจ แบรนด์ และผู้คนของเรา ความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของทุกคนคือสิ่งที่ช่วยสร้างธุรกิจที่อินฟอร์ม่ากำลังลงทุนในวันนี้» แฮแนนต์กล่าว

สตีเฟน คาร์เตอร์ (Stephen Carter) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของอินฟอร์ม่า กล่าวว่า «คลาริออนเป็นบ้านของแบรนด์บีทูบีระดับเวิร์ลคลาสและบุคลากรระดับเวิร์ลคลาส เรามุ่งเน้นสิ่งเดียวกันคือการให้บริการตลาดเฉพาะทางขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ» โดยอินฟอร์ม่าระบุว่าการเดิมพันเป็น 1 ใน 3 หมวดการเติบโตสูงที่จะขยายเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแผนนำระบบข้อมูล บริการสร้างว่าที่ลูกค้า (lead generation) และบริการดิจิทัลของกลุ่มไปใช้ทั้งพอร์ต

อินฟอร์ม่าตั้งเป้าลดต้นทุนดำเนินงานปีละราว 50 ล้านปอนด์จากการจัดซื้อร่วม บริการร่วม การจัดงานร่วม และการตัดต้นทุนองค์กรที่ซ้ำซ้อน รวมถึงเป้ากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มอีก 25 ล้านปอนด์ต่อปีจาก synergy ด้านรายได้ภายในปี 2029

จากดีล 600 ล้านปี 2017 สู่ดีล 2.24 พันล้าน

ย้อนกลับไปในปี 2017 แบล็กสโตนเคยซื้อคลาริออนต่อจากโพวิเดนซ์ อีควิตี้ พาร์ตเนอร์ส (Providence Equity Partners) ด้วยมูลค่าเพียง 600 ล้านปอนด์ ก่อนขยายกิจการผ่านการซื้อต่อยอดและสร้างธุรกิจในอเมริกาเหนือกับเอเชียให้ใหญ่ขึ้น จนมูลค่ากิจการขยับขึ้นเป็นดีลระดับหลายหมื่นล้านบาทในรอบนี้

ดีลนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่อินฟอร์ม่าวางแผนแยกธุรกิจสำนักพิมพ์วิชาการเทย์เลอร์ แอนด์ ฟรานซิส (Taylor & Francis) ออกไป เพื่อโฟกัสบริษัทจดทะเบียนไปยังธุรกิจบีทูบีอีเวนต์และบริการเกี่ยวเนื่องอย่างเข้มข้นขึ้น

เกี่ยวกับผู้สนับสนุน

SA THAI เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ระบบอัตโนมัติ 24 ชม. ฝาก-ถอนไว มั่นคงปลอดภัย 100% รวมเกมดังครบทุกค่าย • DGTHAI เว็บตรงบาคาร่าและเกมเดิมพันครบวงจร ระบบเสถียร จ่ายจริงทุกบิล รองรับทั้งบาคาร่า กีฬา และอีสปอร์ต

สนับสนุนโดย SA THAI และ DGThai